南宫敬叔听出了老师的弦外之音。刚开始，夫子谈吐颇谨慎，那是因定公只是泛泛而谈。越谈越深入，越谈越接触实际问题，夫子便侃侃而谈了。他像似又在给弟子们讲课，这大约是作教师的职业病吧？南宫敬叔不愿老师此时多言，以免招来不快，便引开了话题：“夫子何不谈谈如何治理中都呢？” 

　　孔子明白了弟子的用意，便不想在此久待，说道：“现在何必多言，只望一年后国君与两位大夫前往中都考察丘之政绩！”孔子说着向定公施礼告辞，季桓子与南宫敬叔也相继退出。 
　　中都城外，孔子率领颜回、子贡等一班弟子在视察民情。他们扮成了外地来的商贾模样，边走边看，边指指点点地议论着，谁也辨不出这位魁伟的阔商人就是新到任的邑宰。 

　　郊野田园荒芜，一群群的贫民背井离乡，逃荒要饭。大路旁，一具具饿死的尸骨，乌鸦盘旋在尸骨的上空，呱呱地叫着，令人毛骨悚然。野狗疯狂地撕咬着一具血淋淋的尸体，那尸体突然哀号起来，挣扎着爬动了两下，就被野狗撕碎了。 
　　孔子眉头紧皱，一言不发地望着这凄惨的景象和场面。 
　　破旧的土城墙四处坍塌，城门破碎得只剩下几块木板。两个苍老的兵丁在城门口打盹，人们从破碎的城门中出出进进，畅通无阻。孔子一行随人群钻进破城门，所谓的中都城不过是一个较大的集镇，房屋矮小破旧，街道狭窄泥泞，孔子师徒从泥水中蹚过。 
　　街上游民成群，乞丐成帮，三三两两，懒懒洋洋。一个衣衫褴褛的年轻人从一间茅屋中探出头来，四下张望了一阵之后，抱着包袱，鬼鬼祟祟地仓皇逃走。一伙人正在殴斗，一团泥巴摔在一个年轻人的脸上，一块石头打碎了一个老人的头，女人和孩子又哭又叫，在泥水中乱成一团。一个青年妇女在勾引一个小伙子两个眉来眼去地嘀咕了一阵之后便拐进了一个阴暗的小胡同…… 
　　孔子又用三五天的时间走访了三老、明绅和各界名流，了解中都情况，听取他们对治理中都的意见。经过视察和走访，孔子对整个中都了如指掌，治理的办法也随之形成。